民国初年,靖南将军宋孝贤被袁世凯重金收买。天龙会首领黄旋风、二当家岳丰决定参加反袁护国军,并拿宋贼开刀。岳丰行刺,反被宋孝贤打伤。天龙会生擒宋女宋丽媛,与宋家人马激战。武生秦东华救宋丽媛脱险,被宋孝贤聘为教习。